Cómo escribir notas y mensajes en tus presupuestos con Holded
Esta guía te ayudará a utilizar Holded para escribir notas u mensajes en tus presupuestos. Con esto, podrás personalizar cada presupuesto con mensajes relevantes para el cliente, mantener todo organizado y seleccionar una tarifa adecuada para cada uno. Holded te hace la vida más fácil para que puedas gestionar de forma más sencilla la contabilidad de tu empresa.
1. Accede a Holded
Para comenzar, accede al Panel de Control de Holded. Desde la barra de navegación primaria, ve a la opción Facturación.
2. Crea tu presupuesto
A continuación, consulta la lista de presupuestos que hayas creado previamente o crea un nuevo presupuesto. Para ello, sólo tendrás que pulsar el botón Nuevo presupuesto.
3. Pulsa en «Notas» y escribe tu mensaje personalizado
Ahora que hayas elegido un presupuesto, puedes pulsar en la pestaña Notas. Dentro de esta pantalla, podrás añadir tu mensaje personalizado para el cliente. Ten en cuenta que el mensaje que escribas aquí se añadirá al presupuesto para que el cliente también lo vea.
4. Selecciona una tarifa y guarda los cambios
Finalmente, selecciona una tarifa adecuada para tu presupuesto y pulsa Guardar para guardar los cambios y enviar tu mensaje a tu cliente. Esto hará que el presupuesto sea más atractivo y relevante para el destinatario, ayudándote a vender tus productos o servicios.
Ejemplos de mensajes con los que puedes personalizar tu presupuesto
- ¡Gracias por elegirnos!
- ¡Te deseamos muchas felicidades con tu compra!
- ¡No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta!
- No pagues ahora, hazlo cuando recibas el presupuesto.
- Este presupuesto está a nuestro mejor precio.
Con Holded, envíar un presupuesto con un mensaje personalizado es una tarea sencilla y rápida. Puedes usar este truco para hacer tu presupuesto más atractivo y destacar frente a la competencia. ¡Aprovecha el poder de Holded para mejorar tus procesos empresariales!
Cómo escribir notas y mensajes en tus presupuestos con Holded
En Holded, tan pronto como empieces a trabajar con tu presupuesto, encontrarás una herramienta de comunicación útil para añadir notas personales, referencias específicas, notas de tareas o cualquier otro recordatorio a familiares o colegas. Esto significa que no necesitarás un montón de papeles y esbozos para mantener tu organización y fluidez en el trabajo.
Pasos para escribir mensajes y notas de presupuesto con Holded:
- Paso 1:Abra la herramienta de facturación de su presupuesto.
- Paso 2:Encuentra la sección «Notas».
- Paso 3:Añade tu comentario o nota.
- Paso 4:Garda tus cambios.
Tutorial de ejemplo:
- Primero, inicia sesión en la plataforma Holded.
- Ve a la sección de Facturación y abre el presupuesto que deseas editar.
- Una vez abierto el presupuesto, verás una sección llamada «Notas» donde puedes agregar tus comentarios.
- Ahora escribe tu mensaje en este recuadro.
- Por último, haz clic en el botón «Guardar» para guardar los cambios.
Características
- Fácil de usar: Holded es simple de usar e intuitivo. Esto significa que los presupuestos se pueden personalizar con mensajes y notas en cuestión de segundos.
- Compartiendo:Tus notas se pueden compartir con cualquier miembro de tu equipo para asegurar que todos estén al tanto de las actividades y lo que necesita ser hecho.
- Personalización: Las notas pueden ser personalizadas para cualquiera que trabaje en el presupuesto para que puedan tener toda la información necesaria para proceder.
Con Holded, añadir notas y mensajes a tus presupuestos nunca fue tan fácil. Esta herramienta te garantiza que nunca te olvides de los detalles y ayuda a tu equipo a mantenerse actualizado, incluso cuando estás fuera de la oficina.